由于沃蒂格恩的“引狼入室”，导致不列颠人几乎丧失了全部国土。沃蒂格恩率部逃到西部半岛地区，在那里建立基地。这一地区就是“威尔士”，居民以不列颠凯尔特后裔为主，语言与文化接近苏格兰与爱尔兰，而与英格兰明显不同。为了抵御盎格鲁-萨克森人的侵略，沃蒂格恩在斯诺多尼亚山顶修建了堡垒，定都于此。无父之子墨林，威尔士国旗上的红龙；他因为屡战屡败，感到前途一片黯淡，迫切希望通晓未来，就去求助于土著巫师。巫师让国王去找一个无父而生的男孩，名字叫做墨林.安布罗休，他的母亲说孩子的父亲是一个精灵。巫师得到这个男孩之后，就引领沃蒂格恩来到一个池塘边，见里面有2条大蛇，一红一白，正在激烈搏斗。巫师解释说，它们都是龙，白龙象征盎格鲁-萨克森人，而红龙象征不列颠人。二龙搏斗的结果是；白龙首先占据上风，但红龙绝地反击，转败为胜。巫师据此预言，盎格鲁-萨克森人将无法消灭不列颠人，不列颠人将来必有复兴之望，只可惜沃蒂格恩是看不到了。沃蒂格恩长叹一声，吐血而亡。人之将死，其言也善，沃蒂格恩临终前请求沃蒂格恩放过墨林一命，巫师欣然答应。从此红龙便成为威尔士的标志，至今仍绘在威尔士国旗之上。康沃尔公爵奥勒留返回不列颠建国；沃蒂格恩死后，不列颠人四分五裂，山头林立。同时，流亡海外的康沃尔公爵奥勒留携带弟弟尤瑟自布列塔尼半岛返回，自立为不列颠王。根据其他史料记载，沃蒂格恩是被这位康沃尔公爵包围在斯诺多尼亚城堡里烧死的。所幸，此时的日耳曼人也抢到了足够的土地和财宝，各个部落忙着划地建国，无暇西进，给了不列颠人喘息之机。而那个无父之子墨林在巫师的教导下，最终成长为一名神奇的圣人，能够呼风唤雨，撒豆成兵，点石成金，而且擅长预言生前身后事。正如墨林大师预言的那样，沃蒂格恩死后，奥勒留率兵攻打萨克森人，俘虏并杀死了亨吉斯特。“龙头王”-尤瑟；但此后风云突变，奥勒留也在宴会上被萨克森人毒死。于是，公元年左右，尤瑟继位为不列颠王，史称“龙头王”。尤瑟继位后，封墨林为太师，并封亲戚格罗伊斯为新的康沃尔公爵。显然，康沃尔公爵在当时就像现在的威尔士亲王一样，实际上就等同于王储。尤瑟狂热的爱上了格罗伊斯公爵的妻子伊格娜。格罗伊斯发现二人相爱，便将妻子软禁在一座三面环水的城堡里，派重兵看护。但在墨林的帮助下，尤瑟还是躲开卫兵的监视，爬进城堡与伊格娜幽会，不久伊格娜怀孕了。眼看着尴尬的事情掩盖不住了，巧合的是，格罗伊斯公爵在战场上阵亡，于是龙头王便娶了他的遗孀。不久，伊格娜产下一子，取名亚瑟。传奇英雄-亚瑟王及身份考证；15年后，龙头王尤瑟又被萨克森人毒死，王子亚瑟顺理成章地继承了不列颠王位，他就是后人耳熟能详的不列颠传奇英雄-亚瑟王。当然上述这些故事尽管出自看似严谨的古代历史著作，但可信程度存疑。1，比如，萨克森人居然能够一再毒死不列颠王，而继承者却不吸取任何教训，真是令人匪夷所思。2，康沃尔公爵奥勒留如果，亚瑟王在历史上真有其人，那么他也是一位好战，并深得民心的不列颠王，活跃在公元5世纪后半夜到6世纪初，生前曾多次与盎格鲁-萨克森人交战，但肯定没有统一过不列颠，其控制范围不过就是今天包括威尔士和英格兰西南边陲的一小片领土。由于许多原始史料并无亚瑟王的记载，所以此人究竟是何人，一直众说纷纭。联系时代背景，最有可能入选的就是那个曾经斩杀不列颠人的主要对手-萨克森国王亨吉斯特的康沃尔公爵兼不列颠国王奥勒留。3，萨尔马特人后裔-亚瑟另一种理论认为，依据圆桌骑士的记载，认为亚瑟王深受萨尔马特文化的影响，可能是一位萨尔马特血统的不列颠军官。萨尔马特人是与波斯人有亲缘关系的东欧游牧民族，他们的重骑兵举世闻名，在当时的世界是罕见的。该民族崇拜龙，骑士之间地位平等，而且特别尊重女士，被其它民族讥讽为“女主人的男仆”，这些特点与圆桌骑士相同。1世纪前后，罗马帝国选拔了一部分萨尔马特骑兵。年，按照皇帝马可.奥勒留的命令，萨尔马特酋长卡斯图斯率领本部骑兵进驻不列颠抵抗皮克特人，此后他们便在不列颠定居下来。有学者认为，亚瑟就是卡斯图斯酋长的直系后裔。公元5世纪末或6世纪初，亚瑟王在卡姆兰战役中受伤，后被送往神秘的阿瓦隆岛，交由8位女巫医护，但最后还是不治身亡。他死后，越来越多的日耳曼人拥挤不列颠，这个岛屿最终也没摆脱盎格鲁-萨克森化的结局。英格兰，威尔士，苏格兰的复杂关系；不过日耳曼人也没有完全同化或消灭不列颠人，他们一直生活在威尔士和布列塔尼半岛，保持自己独特的凯尔特文化。为了更好地控制凯尔特，几百年来，英格兰王储一直兼任威尔士亲王。同时，英格兰把越来越多的骑士屠龙的故事编进骑士文学，借此打击以龙为图腾的威尔士。而北部喀里多尼亚地区的问题更加严重，当地的原住民凯尔特人就以彪悍闻名于世，后来随着来自爱尔兰岛的苏格兰人的不断涌入，变得更加难以对付。他们顽强地抵抗英格兰人达千年之久。日耳曼人则在战胜不列颠原住民之后，在后世称为“英格兰”的地区陆续建立了7个国家，也是英国历史上战国林立的时代。

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